Objectif Financier

De notre phase découverte va émerger un profil investisseur et des objectifs. Nous retiendrons aussi des critères de durée car acheter des obligations,  des actions et les valorisations demandent souvent des durées de maturité à 5 voir 10 ans.

Notre allocation d'actifs sera donc personnalisée à votre profil.

Et ne pas oublier:
" Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ".

Sélection des supports d'investissement

Grâce à notre expérience, nous pouvons vous proposer des supports d'investissement ou fonds très diversifiés (OPCVM-SCPI-OPCI). Ces supports seront sélectionnés au regard de votre profil de risque. Ces supports sont notés sur une "échelle de risques" qui va de 1 à 7 (7 pour les plus risqués). De nombreux fonds ISR (investissement socialement responsables) et ESG (critères durables).
le pilotage en fonction de votre profil pourra être automatisé ou personnalisée avec le suivi d'un gestionnaire d'actifs sélectionné.